Контакты и сделки: карточка клиента, воронки, этапы

Контакты хранят данные о клиентах и всю переписку с ними, а сделки отслеживают продажи по этапам на канбан-доске. Разберём, как устроен список контактов, как настраивать воронки продаж со своими этапами и что происходит со сделкой, когда карточка переходит на новый этап.

Контакты

Раздел Контакты — общий список всех клиентов компании со столбцами даты создания и тегов. Теги помогают группировать контакты по своим критериям (например, «VIP» или «Оптовик») — их можно добавлять и снимать прямо из списка или из карточки контакта. Кнопки «Импорт» и «Экспорт» позволяют загрузить контакты из файла или выгрузить текущий список.

Карточка отдельного контакта (имя, телефоны, email, привязанные каналы) открывается из диалога в разделе Чат — там же доступно объединение дублей, если один и тот же клиент случайно оказался в двух карточках: см. «Дубли контактов: почему возникают и как объединить».

Воронки и этапы

У новой компании уже есть одна воронка по умолчанию («Общая воронка») с четырьмя этапами: Новая, В работе, Успешная сделка, Неуспешная сделка. В Настройки → Воронки можно создать дополнительные воронки под разные процессы продаж (например, отдельную воронку для оптовых клиентов) и настроить у каждой свой набор этапов.

У каждого этапа есть тип — Новый, В работе, Успех или Провал, — который определяет его поведение на доске, порядок среди других этапов и цвет карточек. У этапа можно также задать необязательный лимит WIP (максимум сделок одновременно в работе на этом этапе — при превышении AISAR показывает предупреждение) и число дней, после которого сделка на этом этапе считается зависшей.

Перетаскивание карточки сделки на этап типа Успех автоматически помечает сделку выигранной, а на этап типа Провал — проигранной, и фиксирует дату закрытия. Отдельно менять статус сделки вручную не нужно — он следует за этапом.

Сделки

Раздел Сделки показывает канбан-доску по выбранной воронке — карточки группируются по столбцам-этапам и перетаскиваются между ними. У сделки есть сумма и валюта, ответственный сотрудник, ожидаемая дата закрытия, вероятность и источник — откуда она появилась (вручную, из переписки в WhatsApp, Telegram, Instagram, из Битрикс24 или через API). При переводе сделки на проигранный этап AISAR попросит указать причину проигрыша.

Открыв карточку сделки, вы увидите три вкладки — Обзор (основные поля), Задачи и Хронология (история изменений) — и переписку с контактом сделки прямо тут же, без перехода в раздел Чат.

Новую сделку можно создать как из самого раздела Сделки, так и прямо из карточки контакта в диалоге — во втором случае сделка сразу привязывается к этому контакту.

Частые проблемы

Симптом	Причина и что делать
Сделка не помечается выигранной после перетаскивания	Проверьте тип этапа, на который её перенесли, — статус меняется только при попадании на этап типа Успех или Провал, а не на любой последний столбец доски.
Постоянно всплывает предупреждение про лимит WIP	На этом этапе одновременно скопилось больше сделок, чем задано лимитом, — это не блокировка, а сигнал разгрузить этап или увеличить лимит в настройках воронки.
Импортированные контакты создались как дубли уже существующих	Импорт не всегда сопоставляет запись с уже существующим контактом — объедините дубли вручную, см. «Дубли контактов».

Смотрите также

Поиск по переписке с контактом — в «Поиск по всем сообщениям компании». Синхронизация контактов и сделок с Битрикс24 — в «Подключение Битрикс24». Сегменты контактов для рассылок — в «Рассылки: как подготовить и запустить, не словив бан».